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Illustration Sabine Bouillet

Pourquoi faire appel à moi ?

– parce que vous ne comprenez pas bien ce qui se passe dans vos finances
– parce que vous avez peur de vous retrouver sur la paille
– parce que vous avez constitué un trésor de guerre mais ne savez pas comment le placer intelligemment
– parce que vous êtes tétanisé à l’idée de faire une mauvaise affaire
– parce que plus que tout, vous redoutez de vous faire avoir
– parce que vous ne savez pas ce qu’il se passera si vous disparaissez
– parce que vous avez une décision importante à prendre et que vous ne savez ni combien elle va vous coûter, ni ce qu’elle peut impliquer pour vous et pour vos proches

Comment ça marche ?

– vous prenez rendez-vous
– je vous envoie un document d’entrée en relation à signer et un questionnaire très détaillé
– vous remplissez le questionnaire avant le rendez-vous
– nous nous rencontrons pendant une consultation d’une heure pour passer votre situation financière et personnelle au crible
– si vos besoins sont multiples et complexes, et nécessitent davantage de travail, je vous suggère un bilan patrimonial, pour lequel j’établis une proposition chiffrée
– je prépare votre bilan patrimonial
– je vous le restitue au cours d’un entretien pour répondre à toutes vos questions

Qu’y a-t-il dans le bilan patrimonial ?

– des conseils pour placer efficacement votre épargne sans vous mettre en danger
– une stratégie pour faire grossir votre patrimoine de façon significative
– des objectifs chiffrés pour votre retraite
– des projections pour anticiper et parfois alléger votre fiscalité
– des calculs ciblés pour vous aider à prendre les bonnes décisions (vente, donations…)
– un krash-test pour chiffrer la répartition de votre succession et son coût pour vos proches

Qu’est-ce que vous y gagnez ?

– une vue plus claire de votre situation
– une feuille de route financière pour atteindre vos objectifs
– la possibilité de mieux protéger vos proches
la gestion plus rationnelle de votre épargne et/ou de vos biens immobiliers
– une plus grande sérénité sur les questions financières

Combien ça coûte ?

– la première consultation est à 180 euros TTC
-les bilans patrimoniaux, pour lesquels je formule une proposition chiffrée, sont facturés entre 1000 euros hors taxes (1200 euros TTC) pour les cas les plus simples, et jusqu’à 3000 euros hors taxes (3600 euros TTC) pour des situations complexes et particulières
– Pour des accompagnements plus spécifiques, j’établis un devis

Et aussi…

un accompagnement administratif et financier sur mesure pour des situations particulières
– un abonnement pour ceux qui souhaitent tout déléguer

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