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qui vous ressemblent

Illustration Sabine Bouillet

Pourquoi faire appel à moi ?

– parce que vous ne comprenez pas bien ce qui se passe dans vos finances
– parce que vous avez peur de vous retrouver sur la paille
– parce que vous avez constitué un trésor de guerre mais ne savez pas comment le placer intelligemment
– parce que vous êtes tétanisé à l’idée de faire une mauvaise affaire
– parce que plus que tout, vous redoutez de vous faire avoir
– parce que vous ne savez pas ce qu’il se passera si vous disparaissez
– parce que vous avez une décision importante à prendre et que vous ne savez ni combien elle va vous coûter, ni ce qu’elle peut impliquer pour vous et pour vos proches

Comment ça marche ?

– vous remplissez un questionnaire très détaillé
– nous nous entretenons pendant une heure pour passer votre situation financière et personnelle au crible
– j’établis une proposition chiffrée
– je prépare votre bilan patrimonial

Qu’y a-t-il dans le bilan patrimonial ?

– des conseils pour placer efficacement votre épargne sans vous mettre en danger
– une stratégie pour faire grossir votre patrimoine de façon significative
– des objectifs chiffrés pour votre retraite
– des projections pour anticiper et parfois alléger votre fiscalité
– des calculs ciblés pour vous aider à prendre les bonnes décisions (vente, donations…)
– un krash-test pour chiffrer la répartition de votre succession et son coût pour vos proches

Qu’est-ce que vous y gagnez ?

– une vue plus claire de votre situation
– une feuille de route financière pour atteindre vos objectifs
– la possibilité de mieux protéger vos proches
la gestion plus rationnelle de votre épargne et/ou de vos biens immobiliers
– une plus grande sérénité sur les questions financières

Combien ça coûte ?

– à partir de 1000 euros hors taxes (1200 euros TTC) pour
les cas les plus simples
– jusqu’à 3000 euros hors taxes (3600 euros TTC) pour des situations très complexes et particulières
– Sur devis pour des accompagnements plus spécifiques

Et aussi…

un accompagnement administratif et financier sur mesure pour des situations particulières
– un abonnement pour ceux qui souhaitent tout déléguer

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